Biogen收益压榨预测但要注意这两个要素

在今天的股票市场上，Biogen(BIIB)的股票上涨4.9%，收于243.88。尽管如此，Biogen的股票仍然远低于320，股票交易之前，生物技术公司取消了两项似乎可能失败的阿尔茨海默氏症治疗研究。

多种硬化治疗的收入--Biogen最大的赚钱机构 - 超出预期。但RBC Capital Markets分析师Brian Abrahams在向客户提交的一份报告中表示，脊柱肌肉萎缩药物Spinraza的销售情况不大。该生物技术公司也提升了2019年的前景。

Spinraza现在面临来自诺华(NVS)的竞争。5月，诺华公司获得了Zolgensma的批准，Zolgensma是一种治疗2岁及以下儿童脊髓性肌萎缩症的基因疗法。罗氏(RHHBY)和生物技术公司PTC Therapeutics(PTCT)也在共同研究一种针对同一疾病的药物。

“良好的多发性硬化症恢复能力可能不足以克服Spinraza数量下降的可能性，尤其是竞争对手的推出，”RBC的Abrahams说。Biogen收益，多发性硬化症治疗节拍

在第二季度，Biogen每股收益9.15美元，减去部分项目，同比飙升58%。这超过了Zacks Investment Research调查的分析师对Biogen收益7.53美元的平均预期。销售额增长8%至36.2亿美元，远高于预期的34.8亿美元。

多发性硬化症治疗的销售额持平，为22亿美元。最大的增长来自最大的药物Tecfidera，其销售额增长6%至11.5亿美元。Biogen在新闻发布会上表示，本季度所有非干扰素多发性硬化症治疗的库存水平下降了2500万美元。

瑞穗证券(Mizuho Securities)分析师Salim Syed在给客户的报告中表示，Tecfidera的销售额估计约为19亿美元。但Tecfidera正面临来自Mylan(MYL)的专利挑战，让投资者担心Biogen的顶线可能出现漏洞。

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