宣布了！中东资本重磅出手 到底是怎么回事？

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中国基金报记者 冯尧 见习记者 牛思若

凭借强大“钞能力”，中东金主在中国资本市场存在感愈来愈强。重仓中国，投资中国市场，已经成为中东资本布局的重点之一。

近日，多家国内上市公司迎来与中东资本又一轮密集“联姻”，引起市场不小关注。其中西菱动力、北汽蓝谷、东方盛虹在短短半个月内相继宣布中东资本牵手。

值得注意的是，以阿布扎比投资局、科威特投资局为代表的中东国家主权财富基金，今年以来也频繁进入A股上市公司股东行列。据统计，两家机构截至年中，已经出现在62家A股上市公司前十大流通股东之中。

在业内看来，来自中东的资本后续有望加大对国内新能源、先进制造等优势产业布局，与其本国发展战略形成呼应。从产业意义上看，中东主权财富基金与欧美基金相对关注互联网、消费、金融的风格存在明显差异。

中东资本又一轮密集出手

来自阿联酋的财团本澳米尔近日在新能源汽车领域与国内上市公司相继携手。在10月11日，西菱动力公告宣布，该公司与本奥米尔签订《战略合作框架备忘录》，计划设立合资公司投资7亿元用于开发新能源汽车零部件—轻量化副车架及高效电动涡旋压缩机。

根据合作备忘录，西菱动力与本奥米尔将共同出资设立新平台公司，其中在中国境内成立新能源汽车零部件合资公司SPV1，在中东地区成立新能源汽车零部件合资公司SPV2。

本奥米尔公司于2002年设立，业务涉足汽车、旅游、金融、房地产、工程、服务、高新科技、投资等领域。而西菱动力主要聚焦于汽车发动机零部件领域，从事曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成、涡壳及涡轮增压器等产品的研发、生产和销售。

而在10月9日，本奥米尔还与北汽蓝谷签署合作协议，双方计划联手开拓阿联酋和沙特两大中东新能源汽车市场。

根据签署协议，本奥米尔将采购北汽蓝谷旗下极狐车型，并完成海湾地区认证、开发海湾紧急呼叫系统和进行高温环境适用适应性验证，为正式引入极狐做好前期准备。目前，本奥米尔已确定采购600辆极狐作为首批订单。

无独有偶，来自中东的另一巨头沙特阿美盯上国内传统能源领域。民营炼化企业东方盛虹东方盛虹在9月27日宣布，与沙特阿美的子公司阿美亚洲签署框架协议，沙特阿美或其关联方有意向成为东方盛虹子公司盛虹石化的战略投资者，拟持有少数股权。

同时，双方有意向在原料的长期采购和供应、化工产品和燃料产品销售、高附加值技术许可等方面进行合作。

实际上，沙特阿美今年在国内动作颇多，最为经典案例还是今年3月沙特阿美以246亿元买入荣盛石化10%股份，双方就原油采购、原料供应、化学品销售、精炼化工产品销售、原油储存及技术分享等方面进行合作。根据协议，沙特阿美向荣盛石化子公司供应48万桶/日的原油，为期20年。

随后在5月，宝钢股份与沙特阿美、沙特公共投资基金签约，共同在沙特阿拉伯建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂。三方共同投资成立合资公司，宝钢股份持股50%，沙特阿美和PIF分别持股25%。

密集现身上市公司前十大行列

而据记者不完全统计，年内已经有超过20个中东资本投资中国资产案例。除了上述资本财团之外，还包括阿吉兰兄弟控股集团公司、约旦Manaseer Group、纽顿集团、沙特王国投资部等参与投资，涉及行业包括新能源汽车、石油化工、钢铁、医药等。

除了上述财团之外，在中国市场最为活跃的中东资金，实际是以阿布扎比投资局为代表的中东国家主权财富基金。

资料显示，目前在中国投资较为活跃的中东国家主权财富基金主要有阿布扎比投资局、科威特投资局、沙特公共投资基金和卡塔尔投资局等。上述4家投资机构也是常年排在全球前十的主权财富基金。

根据公开资料显示，截至2022年，中东主权财富基金的资产管理规模总额高达3.64万亿美元，占全球主权财富基金总额的三分之一。这些资金主要来自于中东国家的石油收入，用于支持国家的经济发展和社会福利。

近年来，阿布扎比投资局和科威特投资局动作最为频繁，正加速入股A股上市公司。据兴业证券研报统计，中国大陆资产在阿布扎比投资局的头寸占比，从2017年末的2.7%，飙升到今年一季度的22.9%，权重排名也从第八位跃升至第三位。

在二级市场方面，根据WIND数据显示，截至今年年中，阿布扎比投资局和科威特投资局合计现身62家A股公司前十大流通股股东名单中。仅仅在今年上半年，阿布扎比投资局新入围前十大流通股的上市公司便有13家，而科威特投资局上半年新进入前十大股东行列的上市公司数量为24家。

从行业分布来看，这两大机构持股公司行业分布于汽车、医药生物、有色金属等。不过也不难发现，两家机构投资偏好各有侧重。例如，阿布扎比投资局更倾向于投资传统行业，如石化、能源、基础设施等；而科威特投资局则更关注新兴行业，如互联网、生物医药、消费等。

从市值来看，两大机构更倾向于布局中小盘成长股。截至上半年末，阿布扎比投资局出现在26家A股前十大流通股股东名单中，而科威特投资局现身36家A股中报前十大流通股股东，上半年末两只主权财富基金总计持有A股市值136.9亿元。

另外，在港股市场，8月底，阿布扎比投资局通过旗下机构买入港股公司凤祥股份近1.56679亿股，平均每股1.513港元。而在6月，蔚来与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议，后者向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。

有望加大对新能源、先进制造布局

从行业来看，中东资金近两年来投资偏好也有微妙变化。以阿布扎比投资局为例，根据东方证券统计数据，2022年该机构通过QFII重仓的A股企业中，制药与生物科技企业数量最多。

而到了今年上半年，截至2023年6月，阿布扎比投资局作为十大流通股东投资A股的风格为偏好大盘平衡型，医疗与工业是重点投资板块，其中工业已经超过医疗保健领域，占比达到22%。

实际上，以新能源汽车、生物制药、信息及互联网等为代表的中国新兴产业正处于蓬勃发展的增长红利期。以新能源汽车为例，中东资本今年在这一赛道砸下重金，出现了多个投资案例。

其中在今年6月，沙特阿拉伯投资部与华人运通签署了一项价值56亿美元的协议；同样在6月份，长城华冠与约旦Manaseer Group签署战略合作协议；而在8月份，阿布扎比投资局斥资11亿美元认购蔚来股份。

这些投资案例表明，中东资本对中国新能源汽车产业的兴趣和信心日益增强，这也与主权投资基金本国实际产业情况相匹配。

此次与本澳米尔联手的北汽蓝谷人士对记者表示，阿联酋是中东市场的典型代表，其新能源汽车市场仍处于早期阶段，但在政府和当地多元化汽车消费文化的共同推动下，阿联酋新能源汽车市场正在迅速扩大。

数据显示，2022年至2028年间，阿联酋对新能源汽车的需求将以每年30%的速度增长。到2050年，新能源汽车占道路上车辆总数的比例将提高至50%。为了鼓励公众转向电动汽车，阿联酋政府甚至推出了专用信用卡，可以自动从用户的账户中收取汽车充电费用。

中信证券方面也分析认为，从现有持仓来看，在对华投资偏好上，中东主权财富基金倾向于相对高配与本国产业结构相关的制造业、公用事业、原材料与必选消费等。

该机构认为，随着中东主要经济体产业升级战略推进，后续有望加大对新能源、先进制造等中国优势产业的布局，与其本国发展战略形成呼应。在整体意义上与欧美基金相对关注互联网、消费、金融的风格有一定差异。

中信证券预计，外交破局与货币合作带来“石油人民币”有望逐步回流中国资本市场，或可逐步为A股和H股带来每年约200亿人民币量级资金，并有望在未来逐步扩大。

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