Airtel通过QIP和FCCB募集了30亿美元

Bharti Airtel通过QIP和FCCB路线筹集了30亿美元，完成了公司的大规模融资活动，该公司不得不支付数十亿美元的法定费用。

Bharti Airtel在一份声明中称，此次发行价值20亿美元的合格机构投资者(QIP)后，发起人和发起人集团的持股比例将从62.70%降至58.98%。

“公司…将发行32,35,95,505股面值为每股5卢比的股票，价格为每股445卢比，这意味着相对于证券交易委员会确定的每股452.09卢比的底价有1.57%的折让。

该公司补充称，此次发行吸引了全球和投资者的参与。该公司补充称，此次交易是亚太地区有史以来规模最大的双股股权和FCCB发行，也是私人部门发行者有史以来规模最大的QIP发行，也是发行者过去12年里规模最大的FCCB发行。

Bharti Airtel、Vodafone Idea和其他电信公司在过去的法定费用中欠了政府近14.7万亿卢比。去年10月，英国最高法院支持政府的立场，即将来自非核心业务的收入计入电信公司的年度AGR(调整后的总收入)，其中一部分作为许可费和频谱费支付给财政部。

Bharti Airtel的法定责任加起来接近3558.6亿卢比，其中2168.2亿卢比是许可费，另外13904.01亿卢比是频谱费(不包括Telenor和塔塔电信服务的费用)。

本月早些时候，Bharti Airtel的股东们已经批准了以股票形式筹集20亿美元(超过14000亿卢比)和另外10亿美元(大约70亿卢比)债务的提案。

在周三的一份声明中，Airtel表示它已经“通过QIP路线筹集了20亿美元，通过FCCBs筹集了10亿美元”。该机构补充称，参与该计划的是多元化的投资者群体，其中包括数量可观的全球仅做多基金、主权财富基金、国内共同基金、多策略基金和保险公司。

只有做多投资者构成了QIP需求的80%。该公司表示，由于来自亚洲和欧洲基金的强劲需求，FCCB的发行获得了数倍的超额认购。

该公司表示:“FCCB的票面利率为每年1.5%，到期收益率为每年2%，与QIP最终价格445卢比相比，转换溢价为20%。”

Bharti Enterprises集团董事Harjeet Kohli表示，尽管市场环境动荡，全球宏观经济环境面临挑战，但此次发行仍得到了全球和国内投资者的强烈响应。

“这突显了Airtel以增长为导向的财务业绩，以及我们的业务和行业未来的增长潜力。我们很高兴看到高质量投资者的参与和持续支持，从而确保了Bharti Airtel股东基础的进一步多样化。Airtel表示，该基金的收益将用于增加公司的长期资源，加强资产负债表，偿还短期和长期债务，用于法定费用和长期营运资本需求。

Airtel股价周三收于每股467.10卢比，较上一交易日收盘下跌0.50%。

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