Antero Resources宣布2021年债券的要约最终结果

截至8月17日，纽约市时间，下午5:002020，$一亿九千一百五十六万六千由于2021(下称“2021债券”)已招标并接受的报价(以下简称“招标的注意事项”)根据先前宣布的现金收购要约(以下简称“任何和所有公司优秀的5.375%优先票据的本金报价”)，并于2020年8月11日(可能会不时修改或补充)中的“购买报价”中规定的条件和条件下，“要约购买”)。此金额包括根据购买要约中所述的保证交付程序以及与任何和所有要约相关的保证交付通知有关的要求，本金为18,480,000美元的2021债券进行了投标，但仍受持有人在该要求下履行交付要求的约束程序(“保证交货单”)。

根据“任何和全部要约”购买的2021年债券的每$ 1,000本金，已接受购买的2021年债券的持有人将获得总对价980.00美元，外加从最后一个付息日到现在的应计未付利息包括2020年8月18日。Antero预计将在2020年8月18日支付投标票据(保证交割票据除外)，并根据2020年8月20日支付根据保证交割程序交付的保证交割票据。

根据“全部和全部要约”的结果，可以购买最高价(不包括应计利息)，以购买公司未偿还的5.125%于2022年到期的优先票据和5.625%于2023年到期的优先票据(统称为“荷兰拍卖票据”，以及，加上2021年的票据，“票据”)将受先前宣布的现金要约要约(“荷兰拍卖要约”，以及与“所有和所有要约”的总和，“要约”)的限制，即250,000,000美元，这是可用的最大金额的荷兰拍卖要约，无论投标票据的本金如何。“荷兰拍卖上限”将是可以以该最高购买价购买的荷兰拍卖票据的本金。

荷兰式拍卖的优惠会定于到期日下午11:59，纽约时间，上周二，2020年9月8日，除非延长(以下简称“荷兰式拍卖截止日期”)。如录取更全面地描述购买，荷兰式拍卖的注意事项谁有效投标(不有效撤回)时或之前，以他们的荷兰式拍卖票据持有人下午5:00，否则将收到适用的“荷兰拍卖总对价”(定义为购买要约)，包括每1000美元的30.00美元的“荷兰拍卖早期投标付款”荷兰拍卖票据的本金。在荷兰拍卖早期投标截止日期之后有效投标其荷兰拍卖票据的持有人将没有资格获得荷兰拍卖早期投标付款。

　　免责声明：本文由用户上传，与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 如有侵权请联系删除！