DataBank首次发行证券化产品并发行6.58亿美元安全票据

托管服务提供商DataBank将在其首次证券化发行中发行6.58亿美元的有担保票据。

新的证券化票据将为DataBank的现有信贷工具再融资，并将提供额外的资金以支持扩张，同时将融资成本降低50%以上。

该公司表示，先前贷款的证券化和再融资为DataBank的资产负债表增加了超过2亿美元的流动性。

这将为一般目的提供资金，并继续投资于新的数据中心容量。此外，融资锁定了五年的利率，并为公司启动未来交易提供了启动板。

DataBank总裁兼首席财务官Kevin Ooley表示：“我们很高兴宣布在企业托管环境中首次证券化。

“对于DataBank和整个行业而言，这是一个重要的里程碑。它提供了满足我们托管，互连和云平台的长期增长和扩展所需的结构和灵活性。而且，这是多托管证券的首次证券化租户，以企业为中心的数据中心，它很好地将DataBank的模型与超大规模数据中心运营商的模型进行了比较，后者是以前进行此类证券化的唯一运营商。”

DataBank的证券化宣布是在收购Zayo Group Holdings的数据中心资产zColo的背景下进行的。

据该公司称，由此产生的足迹将DataBank定位为关键的边缘托管和互连平台，在29个都市市场和20个主要互连位置设有65个数据中心。

Digital Colony董事总经理Tom Yanagi表示：“我们从ABS投资者那里获得的资金的强烈欢迎反映了DataBank边缘基础架构的关键任务性质。

“增加的2亿美元流动性和借贷成本的减少超过50%为DataBank股东带来了可观的股东价值，因为我们还促进了客户边缘工作量的增长。

“支持我们公司的战略融资需求是Digital Colony增值手册的关键支柱之一，因此我们很高兴在Edge Data Centres的首批证券化融资中发挥了作用。我要祝贺劳尔，凯文和整个DataBank团队。”

Kroll债券评级机构对6.58亿美元的有担保票据提供了初步评级。

德意志证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)担任独家结构顾问和联合活跃账簿管理人，古根海姆证券有限公司(Guggenheim Securities，LLC)首次担任托管数据中心ABS联合活跃账簿管理人。

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