A股年内最大的IPO计划亮相了
备受市场关注的邮储“回A”上市有新进展了!邮储在证监会官网披露了A股招股书。招股书显示,该行将在A股发行不超过51.72亿股的股份(不包括根据超额配售选择权可能发行的股份)。
由此,资产规模已超10万亿的邮储“回A”可能成为A股年内最大的IPO发行计划。如果邮储在今年内完成A股IPO计划,那么,国有大型商业的上市进程将就此收官。
自2003年以来,国有大行陆续开启财务重组和股改上市进程,交行、建行、中行、工行、农行先后登陆境内外资本市场。
重量级明星股东齐聚,李嘉诚也看好重量级跨界明星股东齐聚,是邮储招股书中耀眼的亮点。
邮储招股书显示,腾讯、、人寿(29.760,1.44,5.08%)(28.320,-0.15,-0.53%)、电信、瑞银、JP摩根、星展、淡马锡……一系列跨界明星股东名字悉数在列。
2015年,经原银监会批准,该行引入瑞银、人寿、电信、加拿大养老基金投资公司、、摩根(持股主体为 JPMorgan China Investment Company II Limited)淡马锡(持股主体为 FMPL)、国际金融公司、星展及深圳腾讯为战略投资者。
每一位战略投资者在国际上的名声都是响当当的。邮储集齐这十大战投要做什么呢?除了资本加持外,当然是向战投股东要资源、学经验。而资源和经验对邮储的输出正在持续落地。
零售业务上向腾讯要资源:为了改善零售服务刻板、无趣等不良体验,今年邮储深圳分行与腾讯合作建立了全国第一个新零售体验中心。
中心位于深圳腾讯新总部附近,在这里你可以花1分钱买到现磨咖啡,预约免费的活动场地,欣赏王者荣耀的限量手办,也能办理到和腾讯独家合作开发的“冲鸭”储蓄卡,并享受腾讯视频、QQ音乐、QQ会员、QQ阅读等多种会员权益。
运营首月,该体验中心人流量便从100人增长至300人,卡开户数由10户提升至150户。据了解,目前双方已经建立起成熟可复制的运营模式,未来有可能向全国推广。
理财业务上向国际投行股东要经验:
获批筹建理财子公司后,邮储副行长徐学明特别提到,境外这6家股东中,有的既是投行又是商行,像JP摩根、瑞银、星展在资产管理领域具有优势,对邮储成立理财子公司表现出了很大的兴趣。
据邮储资管人士透露,该行资管部多次前往上述公司调研,学习先进资管经验和系统技术,对理财子公司的筹备有很大帮助。除了这些重量级的战投股东加持,李嘉诚的看好更是让外界对邮储刮目相看。
公开信息显示,早在邮储2016年H股上市时,李嘉诚便看好邮储,并且通过3个慈善基金会持有邮储行PLN,相当于当时邮储行H股11.62%推定权益或全数发行股本约2.8%。
据今年1月港交所披露,按PLN赎回条款,李嘉诚从相关金融机构接手该批22.67亿股H股,由衍生工具转为“实货”。网点居同业之首,覆盖全国近四成人口
作为最年轻的国有大行,邮储持续保持高速发展势头,截至今年一季度末,邮储资产规模已突破10万亿元大关,达到10.14万亿元,占(3.760,0.02,0.53%)(3.740,-0.01,-0.27%)业金融机构总资产比例达3.68%。
总体来说,邮储走出了一条独具特色的大型零售发展之路。其中四大优势值得格外关注:一是该行拥有庞大的零售客户基础。
截至2018年底,该行的个人客户数量为5.78 亿户,覆盖超过人口总量的40%,AUM总量达9.27 万亿元,个人存款占存款总额的86.56%,个人贷款占贷款总额的54.24%。二是以独特的“自营+代理”运营模式,布局了数量居同业首位的网点。
截至2018年底,该行共有39719个营业网点,其中包括7962个自营网点和31757个代理网点,营业网点覆盖99%的县(市)。三是雄厚的存款基础和强大的资金实力。
在利率市场化和互联网金融快速发展的背景下,该行始终保持各项存款的稳步增长。近三年资产总额、贷款总额和存款总额的年均复合增长率分别为 7.30%、19.19%及 8.81%,高于其他大型商业平均水平。
四是具有独特、健康的资产结构。首先,存贷比远低于其他大型商业的存贷比均值,在经济转型期间具有更大的调整空间。其次,风险加权资产在资产总额中的占比低于其他大型商业的平均水平。
此外,信贷业务长期坚持以零售为主的战略,个人贷款占比超过50%,贷款组合结构更加均衡。有望成为年度最大IPO邮储IPO之所以如此受人关注,主要源于其发行规模有望创今年A股市场之最。
招股书显示,邮储将在A股发行数量不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%,且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。
如果按照发行规模最高51.72亿股,以2018年12月31日每股净资产价格进行测算,该次发行募资将达272亿元。不过,最终募资规模,还要综合A股市场整体形势后,最终确定的发行规模与发行价格而确定。
即使如此,此次IPO计划也可能成为今年A股市场年度规模最大的IPO。
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