Telus诱使投资者进行8.33亿元IPO

Telus Corp已确认将其电信业务与Telus International分开的IPO的条件。

Telus International将在纽约证交所和多伦多证交所交易，交易代码为TIXT。这家总部位于温哥华的公司有望筹集8.33亿元的资金，预计其IPO估值将接近70亿元。

TELUS International将在其IPO中发行其3333万股从属有表决权的股份，其中包括2193万股来自国库的股票，1​​140万股来自TELUS Corporation(TELUS)和其出售股东霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)。

承销商还将有30天的选择权，可以以IPO价格购买多达500万股额外的次级有表决权的股份，减去承销折扣和佣金。目前预计IPO价格将在每股23元至25元之间。

Telus表示，在首次公开募股后，预计将“持有TELUS International总投票权的66.6%”，如果承销商的超额配售权得到完全行使，它将达到68.0%。同时，如果霸菱亚洲完全行使承销商的超额配股权，预计霸菱亚洲将持有TELUS International合并表决权的约31.5%，占29.9%。

Telus International成立于2005年，为全球品牌提供IT服务，其中包括Cisco Systems Inc.，Salesforce.com Inc.和Google Cloud等客户，但它总共拥有近600个客户，包括Uber，TikTok，PayPal，MasterCard，Wix Fitbit ，TransUnion和Zara。它的最大客户是Telus Corp.本身，该公司产生了该公司2019年收入的26%。

11月，Telus International签署了一项协议，以9.35亿元(12亿加元)的IPO前交易收购Lionbridge AI。

当时，TELUS总裁兼首席执行官Darren Entwistle表示：“今天的公告进一步推动TELUS致力于利用技术的力量在全球范围内提供出色的客户体验，同时加快TELUS International的数字化转型和战略发展进程。”

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