如何做好保险理财经理

大家好，我是东方时讯的客服小方，我来为大家解答以上问题。如何做好保险理财经理的很多人还不知道，那么如何做好保险理财经理的问题，我们一起来看看吧！

解答：

1、 理财保险经理的目的是销售，也是销售岗位，但这个岗位的本质是服务。好的服务能带来好的销售。牵牛花就是牵牛花，服务是这个行业的牛鼻子。

2、 做保险，首先要诚实真诚。说到保险，还是有很多人抵触，不诚信，骗人，这是人们的主要印象。人们虽然知道保险好，但是不敢相信。做一个好的理财，经理不要糊弄人，实事求是，不要夸大产品。文字的作用是帮助你更好的销售。它脱胎于心理学。不要思考或使用错误的词语。

3、 丰富的知识是你对客户最大的保证。你要多学习，让自己知道你是专业的，让客户觉得你是专业的，任何行业都一样。你的专业会给你带来自信。

4、 维护客户，也就是你平时做的事情。你要利用好公司的资源，对客户进行分类，每天固定时间做维护。比如客户是否过生日，客户是否需要你的帮助，客户的理财产品月息，每日财经头条的内容等等。当然这些事情要分开做，不要都堆起来。

5、 发展客户，这也是平时的功课。可以在网点预约客户，上门拜访客户，给客户打电话。你要学会每天写日记，每天写下你做的每一件事，每天写下你的感受。慢慢的，你会发现客户经理很有办法。

6、 与公司节奏同步，参加公司组织的各种活动，发挥公司能量。平时可以多和客户沟通。有新产品或者活动的时候，可以经常给客户发一些信息。公司推出活动，新产品上市，你自然可以邀请客户。

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。

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