理财经理综合素质培训

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解答：

1、 理财商业的两大服务核心是——养老规划、教育规划，它们的意义、它们的目标、经济发展对养老规划和教育规划的导向，以及它们对金融从业者的机遇。

2、 客户开发中的理财性格分析、客户行为特征与投资风格认知、不同客户的行为特征分析、性格特征对理财风格的影响、不同层次客户的需求判断、客户理财风格认知的识别、分析与应用、客户的心理识别与分析、自我风格认知与分析、自我定位与优势分析、对自身销售行为与模式的理解、习惯性行为对客户开发与服务的影响、对“理财style evaluation”的自我认知。

3、 教育基金规划的规划、分类和意义，教育基金的内容、特点、详细规划和规划流程，结合金融机构的工具特点开展教育基金规划，实践——教育基金规划实践案例分析PK。

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