原股东持股比例不高于90%新增投资方持股比例合计不低于10%

据悉，在此番增资过程中，焦作中旅作为融资方有权通过竞争性谈判方式对意向投资方进行遴选，而遴选方案主要涉及意向投资方的增资价格、综合实力、可为融资方未来发展提供的战略支持等方面内容。

新增投资方持股比例合计不低于10%

上述增资项目信息显示，焦作中旅原股东采用非公开协议方式同步增资，增资价格与外部投资方同股同价，募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，由新老股东共同享有。

目前，“拟募集资金金额”这一栏显示的是“择优确定”，尚未披露具体拟募资金额。不过，关于增资后该行的股权结构，项目信息中提及，本次增资后，原股东持股比例不高于90%，新增投资方持股比例合计不低于10%。

据悉，在此番增资过程中，焦作中旅作为融资方有权通过竞争性谈判方式对意向投资方进行遴选，主要包括以下几个方面：(1)意向投资方或其实际控制人的综合实力，包括但不限于：意向投资方的企业信誉、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等;(2)意向投资方可为融资方未来发展提供的战略支持，包括但不限于市场开拓思路和方案、营销能力、战略提升等方面;与融资方或融资方股东单位有过合作经历的优先;(3)意向投资方认同融资方未来发展方向;能够与融资方原股东建立良好沟通协作关系的优先;(4)意向投资方的增资价格。

实际上，在焦作中旅2018年年报中，该行便提及计划增资事宜。年报显示，随着该行经营规模迅速扩大，资本充足率将难以满足监管要求，从而影响到该行多项监管指标的达标。“为确保我行健康稳健发展，实现董事会制定的战略规划目标，2019年将进行增资扩股，重点引进金融科技、旅游等领域的优质民营企业或上市公司，通过定向募集为补充资本金，切实提升自身的风险抵御能力，满足长远发展的需要。”

焦作中旅官网显示，该行的前身是焦作市商业，1998年2月挂牌开业。在焦作市政府的大力支持和积极推动下，2012年9月该行引入旅游集团公司(原港中旅集团公司)作为战略投资者，成为省内首家具有企业和地方政府双重背景的城市商业。2015年8月19日，原河南银监局批复同意该行更名为现名。

截至2018年末，该行注册资本为50亿元，持股比例在5%以上的股东有四个，分别是旅游集团有限公司(持股比例36.68%);焦作市建设投资(控股)有限公司(持股比例14.09%);中原大地传媒股份有限公司(持股比例7.14%);河南日报报业集团有限公司(持股比例5.32%)。

资本充足率连续下滑

截至2018年末，焦作中旅总资产和总负债分别为784亿元和709亿元，较2017年底均有所增加。

在过去的2018年里，焦作中旅实现营业收入19.88亿元，较2017年增加1.49亿元。不过，在营收得以增长的同时，受拨备计提力度加大影响，该行净利润同比大幅下滑，平均资产回报率和平均资本回报率均明显下降。数据显示，2018年该行实现净利润2.21亿元，同比下降59%。2016-2018年，该行平均资产回报率分别为1.03%、0.84%和0.30%，平均资本回报率分别为9.50%、7.63%和2.98%。

资产质量方面，截至2018年末，焦作中旅不良贷款率为2.10%，较2017年末上升0.84个百分点;拨备覆盖率则由2017年底的209.97%下降至150.44%。

新世纪评级对该行出具的评级报告显示，2018年该行经营区域内经济增速放缓，中小微企业及民营企业经营环境恶化，部分中小微企业战略失误、经营不善，叠加监管要求，该行将欠息贷款纳入逾期统计口径管理，该行资产质量下行明显，关注类及不良类贷款余额和比率均大幅上升。

数据显示，2018年末，焦作中旅关注贷款余额和不良贷款余额分别为8.35亿元、7.86亿元，同比分别增长274%、105%。

资本充足率方面，上述评级报告指出，焦作中旅主要依赖股东增资和未分配利润转增股本补充资本，随着业务开展对资本的占用增加，该行资本充足率下降较为明显，后续面临一定的资本补充压力。

评级报告中相关数据显示，2016年至2018年，该行资本充足率分别为17.24%、15.01%、11.97%，呈现连续下滑趋势。

　　免责声明：本文由用户上传，与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 如有侵权请联系删除！